2026年一季度北向资金举座仓位松开，但在电网劝诱板块逆势遵守以致加仓。狂妄3月末，特高压及电力劝诱龙头获北向资金权珍藏仓：念念源电气（002028）北向抓股比例超10%，踏进全商场北向抓仓比例前十，是一季度惟一新进北向抓股市值前十的A股；国电南瑞（600406）北向抓股市值约189亿元；特变电工（600089）、中国西电（601179）、平高电气（600312）、许继电气（000400）亦在北向资金电力劝诱重仓池中，获外资中长久确立。

这些被北向锁定的见解，2026年一季度出海发达同步已毕：

- 念念源电气：Q1国际业务同比高增，北好意思AI数据中心（AIDC）变压器订单排产至2027年二季度，高压变压器占出口比重升至约68%，产物向高端升级彰着。

- 特变电工：Q1输变电单机产物国际订单约6.21亿好意思元，博亚体育(中国)2026世界杯官方app下载同比+30%；此前中见解沙特电力公司24亿好意思元超高压变及电抗器大单插足实行匹配阶段。

- 中国西电：Q1斩获加拿大、巴拉圭、波多黎各等地高压劝诱订单，国际营收同比+54%，高毛利国际订单占比提高拉动毛利率设立。

- 国电南瑞/平高电气/许继电气：奴婢"一带一皆"及国际电网校正抓续鼓动二次劝诱、GIS等出口，国际业务占比稳步抬升。

2026年Q1我国变压器累计出口额约27.8亿好意思元，同比+37.5%，高电压大容量产物成中枢增量。北向资金重仓的这些特高压龙头，正同期受益于国内"十五五"特高压开工与世界电网升级出海双轮脱手。

本文仅供行业信回绝流，不组成任何投资冷落。投资有风险，有策画需严慎。

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